スズキ、転換社債を発行して1500億円を調達

スズキは、無担保転換社債型新株予約権付社債を発行することを取締役会で決議した。1500億円を調達する。調達した資金は全額設備投資と関係会社への投融資に充当する計画だ。

今回の社債は、払い込み金額と異なる価格で一般から募集する。払い込み金額は社債額面100円に付き金100円だが、発行価格は社債額面100円に付き金102.5円で、130％コールオプション条項付。

社債は500万円で、利率は未定だが、年0.0％が仮条件。償還期限は2013年3月29日。申し込み期間は6月13日から6月15日まで。