三井住友アセットマネジメントは、7月3日に新しく「トヨタグループ・バランスファンド（年1回決算型）」を設定、東海東京証券より販売を開始した。
「トヨタグループ・バランスファンド（年1回決算型）」は、主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社の株式と債券等に投資し、ハイブリッドナビ戦略による機動的な資産配分調整を行う。ハイブリッドナビ戦略とは、同社が独自に作成したリスク態度指数を用いて、株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、株式と債券の資産配分を市場の局面転換に応じて機動的に調整する運用戦略だ。
同ファンドに先行して、同様のコンセプトの年4回決算型ファンド「トヨタグループ・バランスファンド」を7月1日に設定しており、当初設定額は約122億円となった。NISA（少額投資非課税制度）に適する商品として、分配頻度の少ないファンドへのニーズも高まっているため、既存商品と同様のコンセプトの年1回決算ファンドを設定することで商品の充実を図る。
